"此書論證了一套很有價值的新的投資方式，他們對多元化資產投資的各種模式都進行了深入的討論。" --- Frank J. Fabozzi,耶魯大學管理學院金融學教授,Journal of Portfolio Management 主編
其實資產配置這個議題非常的大且廣，在台灣往往只是一種行銷語言。真的落實資產配置並完善的規劃與計畫長期執行下去的機會，我想在台灣應該是很不多見的。與傳統的資產配置理論有別，此書說明了近年來知名校務基金(Ex：哈佛大學、耶魯大學校務基金)為什麼能夠藉由多元化的資產配置獲取如此卓越的操作表現。而他們的操作模式與傳統的股、債、現金資產配置模式又有什麼不同呢? 作者很詳細將其研究著作成此書，而其中 基於Beta係數的資產配置模式 部分真的是全新的一個視野並簡化了複雜的投資決策過程，很貼近實際現實狀況的分析方法，推薦對資產配置有興趣的朋友深入閱讀。
本書作者來頭也不小，摩根史丹利研究部全球戰略團隊董事總經理，曾擔任全美教師保險和年薪協會與大學退休財產基金(TIAA-CREF)副董事長兼首席投資官。其關鍵的理念是把一個投資組合所包含的資產分成兩類：調控性資產和超額回報核心資產。調控性資產指傳統的流動性資產---美國股票、美國債券、現金，而核心資產就是其他所有的各類別資產。不同於傳統的資產配置理論告訴我們持有這類核心資產主要是為了要分散風險，但其真正的意義在於為整個投資組合帶來超額報酬。
